N.º 17
Crear una cotización
Prepara la propuesta de precios para un cliente, que luego se puede facturar o convertir en conduce sin volver a digitarla.
También: Duplicar una cotización.
N.º 18
Facturar una cotización
Convierte la cotización aprobada en factura y la cotización queda marcada como facturada, para saber qué propuestas se cerraron.
También: Facturar directo o revisándola antes.
N.º 19
Emitir una factura
Factura a un cliente con su comprobante fiscal, rebaja el inventario y crea la cuenta por cobrar y el asiento contable.
También: En moneda extranjera, bajo la Norma 07-2007, proforma sin comprobante, que después se procesa con su NCF, con lotes y vencimientos, con descuento, con orden de compra del cliente, desde un proyecto, duplicar una o varias facturas.
N.º 20
Facturar con la cobertura del seguro del cliente
Factura indicando la parte que cubre el seguro del cliente, y esa parte queda pendiente de cobrar a la aseguradora. Se usa si la empresa trabaja con seguros.
N.º 21
Facturar a la aseguradora la parte cubierta
Reúne las coberturas pendientes de una aseguradora en un período y le emite su factura, para cobrar lo que el seguro debe.
N.º 22
Crear un conduce desde una cotización
Registra la salida de la mercancía hacia el cliente antes de facturarla, con su rebaja de inventario y la entrega pendiente.
N.º 23
Facturar un conduce
Factura lo despachado en un conduce, que queda marcado como facturado, para no despachar sin cobrar.
N.º 24
Anular un conduce
Anula el conduce y devuelve al inventario lo que había salido, con sus lotes, y quita la entrega pendiente.
N.º 25
Facturar un pedido de cliente
Convierte el pedido del cliente en factura y el pedido queda como facturado.
N.º 26
Cotizar un pedido de cliente
Genera la cotización a partir del pedido del cliente, que queda vinculado a ella.
N.º 27
Programar una factura recurrente
Deja programada una factura que se repite cada período, como una mensualidad, para no tener que hacerla a mano cada vez.
N.º 28
Remover el ITBIS de una factura
Quita el ITBIS de una factura ya emitida, con un permiso propio, cuando el cliente resulta exento.
N.º 29
Registrar las retenciones del cliente a una factura
Anota el ITBIS o ISR que el cliente retuvo al pagar, para que la cuenta por cobrar cuadre y la retención llegue al 607.
N.º 30
Enviar un e-CF a la DGII
Envía la factura electrónica a la DGII con un permiso propio y guarda su estado, y después de enviada ya no se le puede remover el ITBIS.
También: Varias facturas a la vez, reenviar una rechazada, enviar una nota de crédito.
N.º 31
Anular una factura
Anula la factura con su nota de crédito, que es un E34 si la factura era electrónica, y deshace los cobros aplicados.
También: Eliminar una factura que aún no tiene e-CF.
N.º 32
Emitir una nota de crédito por ajuste de precio
Reduce el valor de una factura por un ajuste o una bonificación, con su comprobante B04 o E34 y su asiento.
También: Por línea o por monto total.
N.º 33
Emitir una nota de débito
Aumenta el valor de una factura ya emitida, por ejemplo por intereses o un cargo omitido, con su comprobante y su asiento.
También: Desde la lista de facturas.
N.º 34
Registrar una devolución de mercancía
Recibe de vuelta lo que el cliente devolvió, con su nota de crédito y la entrada al inventario.
N.º 35
Cobrar facturas de un cliente
Registra el pago de una o varias facturas, rebaja la cuenta por cobrar y deja el recibo y el asiento.
También: Total o parcial, en efectivo, cheque, transferencia o tarjeta, en otra moneda, desde el cliente o desde la factura.
N.º 36
Cobrar con varias formas de pago
Recibe en un solo cobro parte en efectivo, parte en cheque o tarjeta, y cada forma de pago va a su caja o banco.
N.º 37
Cobrar con descuento por pronto pago
Aplica un descuento por pagar a tiempo dentro del mismo cobro y lo registra en su cuenta de descuentos.
N.º 38
Cobrar con nota de crédito por el descuento
Documenta el descuento del cobro con su nota de crédito, que es un E34 si la factura era electrónica.
También: Obligatoria si la empresa lo configura así.
N.º 39
Recibir un anticipo de un cliente
Cuando el cliente paga de más, el excedente queda como anticipo a su favor para usarlo en otra factura.
N.º 40
Cobrar usando un anticipo del cliente
Aplica al cobro un anticipo que el cliente ya tenía a favor, que queda consumido.
N.º 41
Registrar una cuenta por cobrar inicial
Carga lo que un cliente debía antes de empezar en Breve, para cobrarlo como cualquier otra factura.
N.º 42
Vender en el punto de venta
Factura y cobra en un solo paso desde la caja, con su permiso propio, pensado para la venta al mostrador.
También: En efectivo, tarjeta u otra forma de pago, imprimir la pre-cuenta.
N.º 43
Abrir un turno de caja
Abre la caja del cajero al inicio del turno, para que todo lo que cobre quede dentro de ese turno.
N.º 44
Cerrar una caja
Cierra el turno del cajero con el resumen de sus transacciones y la hora del primer y del último cobro, y la caja queda cerrada hasta la próxima apertura.
N.º 45
Registrar una entrega a un cliente
Confirma la salida de lo facturado con la fecha, la hora y el transporte, ítem por ítem y lote por lote, para saber qué se entregó y qué falta.
También: Marcarla entregada o cancelarla.
